Спектакль создан по мотивам сказок Алексея Толстого и легенд малых народов Сибири и Севера. В основе сюжета – история о мистическом демоне Челбегене и пяти женских образах.

Зрителям покажется, что это не представление, а грустная сказка на ночь. Герои мифические, но боли их такие знакомые. А песни, сыгранные в живую, напоминают и недавнее настоящее, и древнее колыбельное.

У каждой истории свое музыкальное сопровождение – актеры поют и играют на сцене, соединяют славянские мотивы, тексты песен из 2000-х и неожиданные музыкальные инструменты.

Такой синтез образов, текстов и мелодий делает спектакль фольклорным и одновременно современным, выходя за рамки этнографии.